兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭>

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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